New York (Usa) – Take-Two Interactive sta raccogliendo i fondi per la sua imminente acquisizione del gigante dei giochi per dispositivi mobili Zynga. In una nota agli investitori, l’editore ha annunciato che venderà 2,7 miliardi di dollari in titoli senior – un tipo di obbligazione che, in caso di fallimento di una società, ha la priorità su altri debiti – in un’offerta pubblica sottoscritta. Take-Two utilizzerà i proventi netti raccolti come parte della liquidità necessaria per l’acquisizione da 12,7 miliardi di dollari, annunciata all’inizio di quest’anno.
L’offerta prevede 1 miliardo di dollari in titoli senior al 3,3% con scadenza nel 2024, 600 milioni in titoli senior al 3,55% con scadenza nel 2025, 600 milioni in titoli senior con scadenza nel 2027 e 500 milioni al 4% con scadenza nel 2032. Gestori congiunti per l’offerta saranno JP Morgan Securities, Wells Fargo Securities, Bnp Paribas Securities e BofA Securities.
